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9月13日，a股能源板块逆市上涨，煤炭、石油石化板块尤为活跃。据欧佩克9月12日报道，下一季度全球石油市场将面临每天超过300万桶的供应缺口，因为沙特阿拉伯延长了石油减产措施。该机构表示，这可能会导致十多年来最严重的供应短缺，预计原油价格将在高位波动。此外，近期化工、有色金属、煤炭等行业库存明显下降，基本面也有边际改善。机构建议关注周期性行业的配置机会。
减产超出市场预期
9月5日，沙特阿拉伯和俄罗斯宣布将限制石油供应三个月。据沙特能源部报道，沙特阿拉伯宣布将自愿减产100万桶/天，直至2023年12月底。俄罗斯还宣布将继续自愿减少30万桶/天的石油供应，直到2023年12月底。这超出了之前延长一个月减产的市场预期，供给侧的收紧继续给油价带来强劲支撑。
9月12日，欧佩克发布报告称，下季度全球石油市场将面临每天300多万桶的供应缺口，因为沙特阿拉伯延长了石油减产措施。截至当日收盘，纽约商品交易所10月交付的西德州中质原油期货价格上涨78%，收于每桶884美元；11月交付的伦敦布伦特原油期货价格上涨42美元，每桶906美元，上涨57%。
业内人士认为，这可能是石油市场十多年来最严重的供应短缺，预计原油价格将在高位波动。
国泰君安研究报告认为，石油生产商与欧美消费者的立场长期存在。截至9月10日，Kpler全口径原油库存跌至42亿桶，是2017年历史上最低的。市场预计第四季度将继续去库存。在原油和成品油库存低的背景下，预计原油短期内可能进一步冲击95美元/桶。
东海证券分析认为，考虑到全球上游历史资本支出不足、技术进步对采矿效率的边际影响下降、油井老化等因素，预计油价将在80美元/桶至100美元/桶的中高水平波动。
关注周期性行业配置机会
华泰证券研究所副所长张继强认为，一旦10年期江苏资本配置平台的美国债券收益率超过0%，美国股市的波动可能会显著上升，并面临估值和利润预期的双重压力。此外，新兴市场可能会受到干扰。香港股市作为中美基本面和货币政策的重叠区域，或分阶段承受压力，但过去两年的疲软表现部分反映，关注美国股市的情绪传播。该机构表示，目前化工、有色金属、煤炭等行业库存明显下降，基本面也有边际改善。建议关注化工、有色金属、煤炭等周期性行业的配置机会。
对于煤炭行业，国海证券表示，最近煤炭行业的引人注目表现是基本面、政策和资本共鸣的结果。基本面体现在供应收缩超出预期、市场结构性缺货、结构性需求释放、煤炭价格表现超出预期等方面；政策反映在房地产稳定和经济稳定预期强劲，刺激周期性产品预期需求；资本反映在板块机构头寸低、配置需求上升等方面。
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业内人士表示，在能源安全的背景下，预计能源供应将集中在国有企业，“三桶油”将积极促进储存和生产，预计将享受高油价带来的丰厚利润。
华创证券认为，在高油价预期下，“三桶油”将增加储存和生产，预计利润将保持在较高水平。同时，受精炼能力的严格控制和驱动，收入质量也将得到提高，“三桶油”估值预计将重塑。
光大证券研究报告称，它继续对确保中国能源安全的支柱“三桶石油”持乐观态度。自2023年以来，油价波动加剧，但“三桶石油”的表现仍有足够的确定性。一方面，由于多年来增加储存和生产，降低成本和效率，盈利能力提高；另一方面，以中国石油为代表的石油和天然气巨头继续提高上、中、下游盈利能力，业绩抗波动性显著提高。
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