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“小而美”且价值未被挖掘的教育股，21世纪教育在职业教育这条赛道上保持成长能力，今年加大投入力度，也开始被市场更多的投资者所了解。
本平台了解到，21世纪教育近日发布2022年中期业绩，因去年下半年“双减”主动调整K9业务，关停了部分学校，整体业绩受到影响有所下滑，期间收入45亿元，毛利润0.72亿元，净利润约0.27亿元。不过职业教育业绩稳健增长，实现收入1亿元，同比增长21%，收入贡献提升至74%。
值得一提的是，2021/2022学年，该公司有30,464名在校学生，其中全日制大学生16,870名，同比增长3%，贡献学生人数54%，另石家庄理工学院兼读制学生11,760名，合计为28,630名，职业教育贡献学生人数达94%。
新能源&新基建拉动江苏配资平台,电解铝需求长期增长。汽车轻量化&新能源汽车高增速提振铝需求，预计今明两年全球新能源汽车用铝量分别达到203万吨和292万吨，年增长75万吨和89万吨。光伏装机量高速增长，预计今明两年全球光伏领域用铝分别达到420万吨和504万吨，每年增长84万吨。2022年特高压建设加速，国网“十四五”规划建设特高压“24交14直”，涉及线路3万余公里、变电换流容量4亿千伏安，总投资3800亿，仅2022年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。21世纪教育确定以职业教育为发展主线，2022年该公司一系列动作均围绕职业教育展开，上半年收购了石家庄高邑县多块教育用地，主要为旗下石家庄理工学院新校区建设。该公司已启动综合教学楼、宿舍及校园环境及相关配套设施的建设施工，预计2023年9月完成第一批招生，学院总体招生人数超过2万名。
新校区建好后，预计职业教育将驱动21世纪教育业绩大幅增长，未来以“新建+收购”方式持续扩张，在职业教育赛道保持高成长，该公司将迎来价值重估机会。
贡献核心业绩，职业教育“量价齐升”
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过去几年，该公司业绩保持双位数的复合增速，今年上半年，整体收入有所下滑，主要由于公司主动关停K9业务，辅导费收入较去年同期产生差异，但职业教育及幼儿园学费收入均实现双位数增长，分别增长23%及43%。
从收入及利润结构看，该公司职业教育主线发展十分明确，期间职业教育业务收入贡献74%，同比提升了14个百分点，分部利润0.63亿元，利润率53%，在行业处于中等偏上水平，而分部利润贡献高达85%。该公司职业教育分部目前为石家庄理工学院贡献，“量价齐升”持续驱动业绩增长。
石家庄理工职业学院的在校生人数及生均学费稳健增长，以历史看，2017-2022年，学院的在校生人数复合增长率12%，生均学费复合增长率3%，其中，大专学生人数复合增长率7%，生均学费增长率为18%。
从全日制在校生数量来看，该学院在校生增长有所放缓，主要由于学校利用率趋于饱和，现有情况下的内生增长存在容纳瓶颈，但学院在石家庄品牌地位牢固，每年招生人数均保持强劲，为了解决这个问题，该公司今年通过自建校区的方式扩张学校容纳面积。目前该公司已成功收购多项土地，新校区也已经开始动工，学院学生数量增长预期明朗。
从生均学费水平来看，石家庄理工学院生均学费也有较大的提升空间，一方面是政策空间，允许民办高校灵活的学费定价制度，另一方面以过去几年生均收入看，虽然学费定价要考虑地域性因素，但作为地区性知名品牌，学院具有较高的定价能力，生均学费的提升存在较大潜力。
此外，21世纪教育积极推动旗下石家庄理工职业学院专升本计划，若拿下牌照，可形成从中专、大专到本科的全周期服务，同时本科课程带动新生招生大幅度提升，将成为其收入增长核心驱动力。
需要注意的是，不管是在校生还是学费水平，增长的前提都建立在公司强大的品牌优势下，扩大学校容纳需要有拿得出手的实力才能吸引更多的新生报读，同时提升平均学费水平也不会导致在校生流失。下面不妨来看看石家庄理工学院都有哪些硬实力，以保证学院业绩的持续性成长。
各项硬实力突出，“内生+外延”双驱成长
首先是专业设置，高考填志愿首先考虑的是专业，专业是进入社会谋生的技能，而社会在各个专业上的需求跟随行业周期而变动。21世纪教育旗下的石家庄理工学院紧跟行业趋势，建设的74个专业中，朝阳产业专业占比高达73%。该学院形成多学科交叉渗透的专业群，通过提供优质教育资源，为区域可持续发展培养具有竞争力的应用型人才。
其次教师队伍，教师是培养人才的基础，据了解该学院旗下教师及学生仅2022年上半年就获得部级、省市级奖项达91项，学院申报的《产教融合育工匠教学改革促发展—基于“四维三同二融一体”的人才培养模式》案例成功入选“教育部2021年产教融合校企合作典型案例名单”。该学院主动承接当地省级职业教育提质培优任务，并获批河北省职业教育提质培优双高建设院校；此外还中标河北省多地人力资源与社会保障局定点培训机构项目，配合完成社会化职业培训体系，进行政府职业教育社会培训2,339人次，培训学员所考取技能等级证书近万余个。
然后是深度产教融合，专业设置和企业合作紧密结合。石家庄理工学院累计与700余家国内外名优企业建立了长期合作关系，包括海尔及华为等60余家世界500强等知名企业，引入企业投入实训室建设累计超过数千万。
上半年，石家庄理工职业学院的19个专业与14家企业开展特色专业共建，占总体专业的27%，设置订单班20个，共涉及多达1,838名学生，此外学徒制试点专业15个，建设重点专业群实训基地13个，现有校内实验实训中心55个，校外实训基地208个。这些校企合作的项目培养了社会适应性及专业度较高人才。
截至目前，石家庄理工职业学院已成立产业学院11所，涉及汽车制造与试验技术、计算器网络技术、工业机器人技术等热门专业。例如与吉利的合作，成立“吉利汽车产业学院”，采取现代学徒制课程，互建人才培养基地和生产型实验实训基地，以实现学生在汽车产业链精准就业。此外，该公司还和政府及事业单位合作深化产教融合，如与石家庄鹿泉区人力资源和社会保障局共同成立“信创产业学院”，为河北省首个与政府成立的产业学院。
朝阳行业专业设置、强大的教师队伍以及深度产教融合，培养及输出高质量人才，都为该公司的高就业率奠定了基础，2022年毕业生就业率约为96%，不仅近年来再创新高，同时远高于全国及地区平均水平。高就业率已打造该公司品牌形象及区域地位，为“内生增长+外延扩张”带来更多可能。
作为大客户5G通信产业链上游的重要一环且与大客户关系较为紧密，因此江苏配资平台,德科立拥有较佳的行业发展环境。但目前国内5G通信行业发展由浅入深，也对公司在高速率光模块领域提出了更高的要求，而能否顺利切入该赛道或许就是未来公司估值能否跨越式增长的关键。在内生上，前文已详细分析，新建校区预计将于2023年实现第一批招生，按照规划将实现总招生2万学生，相当于目前全日制在校生的71%，新校区全部建成后，将容纳学生3万余名，为现有体量的2倍，学生数量增长十分可观，另外在高邑县收购的多个地块，一方面继续扩张教学楼规模，另一方面建设包括大学城、科研所及产融结合等提升硬实力吸引新学生。
在外延上，参照同行扩张方式，21世纪教育有多种途径扩张，包括但不限于以资金收购为主的重资产收购模式，以及以校企合作、校政合作、校企政合作建设为主的轻资产合作模式等。该公司将以轻重并行模式，在区域布局上，京津冀、长三角及成渝经济区均为备选地区。
市值明显低估，将迎重估机会
职业教育得到国家政策扶持，包括这几年来扩招及推动职业教育高效高质量发展政策等，都支撑职业教育民办机构不断向前发展，从港股职业教育公司业绩看，基本都保持了双位数的增长。不过资本市场是残酷的，政策性偏见导致教育股全面杀跌，比如一个“双减”政策核爆了所有的教育股。
而职业教育板块估值大幅度回落，给了价值投资者捡廉价筹码的机会，21世纪教育在港股同行中，估值算比较低的，不过目前市场并未充分挖掘该公司价值，交易量较少，但低估值+业绩高增长预期，未来有望成为资金追捧的标的。
21世纪教育业绩具有高增长预期，一是石家庄理工学院已占据绝对收入份额，“强劲的内生增长”+“外延扩张预期”双驱动业绩持续高增长；培训业务虽受双减影响，但收入份额小对业绩影响不大，且留下的培尖主要为新高考入校培训，不涉及双减，以及幼儿园业务均保持稳定发展。
为什么说该公司估值低？可从如下两个角度考虑：
即便不考虑业绩预期，仅从当前估值进行考虑，以可持续利润定价作为基础，参照中教控股15倍的价值倍数，该公司市值应为58亿港元，比目前市值4亿港元高出18亿元，回归合理估值水平的潜在增长幅度可达95%。
以资产定价作为基础，中教控股因往年频繁收购导致商誉及无形资产较大，扣除商誉及无形资产后PA值为0.64倍，PB值为4倍，而21世纪教育基本全部资产均为可辨识资产，对应的PA值及PB值分别为0.27倍及0.62倍，分别为中教控股的42%及12%，存在明显的低估，具备较高的安全边际。
而对于估值较低的问题，该公司也在积极采取措施，向市场传递看好公司前景并有效提升股东利益。比如该公司自上市以来每年都保持稳定的分红政策，另外公司阶段性实施股份回购并注销，根据公告，该公司今年上半年已累计回购601万股，且均已注销，这也提升了股东分红权重。目前港股投资赚钱效应不足，职业教育股价值发现需要大环境的支持，静待价值投资回归。
综合来看，21世纪教育旗下石家庄理工学院成长确定性强，目前在收入端及利润端均占据了绝对比重，将驱动公司业绩持续高增长，公司品牌优势突出，随着内生+外延的稳步扩张，在低估值诱惑下，将迎来价值重估的机会。
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无忧配2024-01-13
老手突破的办法个人认为只有巴菲特的买公司就是买生意，就不会对股价有所期待了毕竟好生意没有人经常想着卖给别人就跟守住待兔，守着一棵结果子的树活着，之于撞上来的兔子，就看运气了新手牛市后期进来，兔子乱撞的时候，难免会捡到一些，但是靠运气到处捡兔子难持续并且新手大多前期投入小钱赚了，觉得自己是股票神，到了牛市后期加大投资高位接盘，一般一把亏光
