8月19日,A股票光伏板块大幅震荡,尤其是零部件制造商。江苏配资平台了解到硅料和电池双龙头通威股份(SH600438)逆势上涨,收盘价59.96元/股,涨4元.88%的市值上升到2699亿元。
江苏配资平台分析称,公布的组件中标价格发生了较大变化,通威股份价格比二线组件厂还低5分钱,比隆基低8分钱。它大举进军组件并首先打起价格战。因它有硅料的优势所以有底气打,其他一体化组件厂无此优势,而近期走势又含硅料降价让利到下游的预期。
不过,公布的组件中标价格发生了较大变化,通威股份价格比二线组件厂还低5分钱,比隆基低8分钱。它大举进军组件并首先打起价格战。因它有硅料的优势所以有底气打,其他一体化组件厂无此优势,而近期走势又含硅料降价让利到下游的预期。
而本次中标3GW组件,或成为通威大规模展开组件业务的一个启动点。而对于通威本次中标3GW组件,组件龙头是什么态度呢?
近日,通威太阳能(合肥)有限公司全资子公司通威太阳能(合肥)拟中标华润电力3GW光伏工程光伏组件设备集采。这被市场视为通威股份将切入组件轨道。
对此,江苏配资平台发现通威股份有限公司相关人士告诉《国家商业日报》,基于当前国家双碳目标要求和加强行业一体化发展趋势,公司也将顺应潮流,考虑进一步示范组件业务。“自2013年收购合肥赛维时以来,公司一直保持着研发推广和少量扩产,积累了一定的技术和市场基础。”
通威股份拟中标组件项目,组件制造商股价下跌
8月19日,A股票光伏板块发生巨震,尤其是组件厂家。
千亿市值组件龙头天合光能(SH68599)盘中最大跌幅超过16%,截至当日收盘,天合光可报72.19元/股,总市值1565亿元,较18日收盘价下跌270多亿元。隆基绿能等其他组件厂商最大跌幅超过8%,晶澳科技触及跌停。
资本市场组件制造商普遍下跌的逻辑是什么?据报道,8月17日,华润电力宣布第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人,第一批中标候选人为通威太阳能(合肥)有限公司,投标价格为58.27亿元。根据招标公告,华润电力集采规模为37亿元。GW.通威太阳能(合肥)有限公司是通威股份有限公司的全资子公司,因此中标公告也被市场入组件轨道。
目前,通威股份在光伏行业的布局只涉及硅和电池。在这两个领域,公司已经成为行业的领导者。光伏产业链自上而下为硅、硅、电池和组件,因此切入组件正在向下游延伸。
上游向下游延伸自然会占据成本优势,尤其是在硅价上涨的背景下。数据显示,今年7月底,国内硅材料价格为296元/公斤,一年前为210元/公斤,两年前为83元/公斤。江苏配资平台从通威股份的业绩也可以看出线索:公司今年上半年实现母净利润122.同比增长3124亿元.17%。
此外,19日,一家硅材料企业的相关人士通过微信告诉记者,通威股份在组件整合方面具有优势。“硅料+硅片+电池+组件+这是通威的优势。”
对行业有什么影响?
占成本和一体化优势的通威股份切入组件会影响行业格局吗?
虽然市场反应很大,但19日,一家大型零部件制造商通过微信告诉《每日经济新闻》,他们并没有感受到通威股份作为零部件对企业的影响。毕竟,现在是组件扩张,即使通威股份不是组件,其他企业也会,“这个行业是透明的”。
海通证券分析表示,目前组件模式将保持稳定。海外组件渠道的布局需要时间,最重要的组件品牌影响力需要时间才能被海外客户接受。因此,通威在国内市场取得了一定的突破,短期内对组件的整体模式没有影响。
江苏配资平台从中长期来看,由于下游客户分散的特点,组件的市场集中度远低于上游制造环节,行业第一的市场份额约为20%,难以提高市场份额。因此,新实力雄厚的企业进入,更多的是清理二三线组件的市场份额,不会对前四大组件企业产生巨大影响。
此外,值得一提的是,市场认为通威股份一直声称坚持专业分工,切入组件轨道开始集成运营的原因是什么?
19日,通威股份相关人士通过微信告诉记者,公司长期坚持专业分工和协调发展的经营理念,重点关注高纯晶体硅和太阳能电池的业务环节,为合作伙伴提供高质量、高价格的产品。未来,公司将继续提高高纯晶体硅和太阳能电池的核心竞争优势和市场份额,并继续为产业链合作伙伴做出贡献。
“在组件方面,公司自2013年收购合肥赛维以来一直拥有部分组件生产能力,并在此基础上保持了研发推广和少量生产扩张,积累了一定的技术和市场基础。基于当前国家双碳目标要求和行业一体化发展趋势的加强,公司也将遵循这一趋势,并考虑在组件业务方面进行进一步的示范计划。”通威股份相关人士表示。
一位接近通威股份的人士还通过微信告诉记者,通威股份考虑了组件业务。当光伏企业集成生产时,通威股份也在评估这种模式。
显然,一体化生产已成为光伏产业的大势所趋。今年以来,硅片领先TCL中环、天河光能也宣布进入综合生产能力的布局;一方面,综合布局有利于确保供应链的安全;另一方面,虽然部分环节毛利率较高,但一旦供需平衡,价格将下降,江苏配资平台认为综合布局有利于提高抗风险能力。
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