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a股市场底部一直有很多冲击。政策底部后，市场底部迟到了。但相比之下，每一轮更好的布局机会往往出现在政策底部到市场底部之间。逢低买入的布局可能也适用于当前市场。
从已返还的收入来看，根据财务报告中的数据，星巴克去年第四季度回购了3110万股，今年第一季度回购了520万股。自宣布以来，两个季度的股票回购金额达到398亿美元。在股息支付方面，公司在两个季度内支付了139亿美元的股息。自两季度以来，星巴克已将手机小额分配给股东537亿美元。超过四分之一的200亿返利计划已经完成a股市场最近反映了哪些“红绿灯”心态？
在过去的两周里，a股市场的超出预期下跌与7月份的金融数据低于预期和汇率波动导致北行资金撤退有关，但核心仍然是底部地区悲观主导的情绪，基本面触底修复的迹象尚未中断，a股市场中期的长期实力仍在积累。8月21日，继24届政治局会议和18届中国证监会采取一揽子措施后，央行再次降低了一年期LPR利率。
宏观层面，最糟糕的时刻已经过去了
如果你深入思考消费，影响消费趋势的根本原因是消费能力，即工资和就业。7月，31个大中城市的失业率降至4%，就业改善已成为一种趋势。从全社会用电量来看，7月份第二产业同比增长6%，比上月增长0.2个百分点。这意味着工业生产和需求边际改善的力量逐渐增强。
0生产、库存周期与a股底部关系
目前，线下参与调查的机构数量创下新低，反映了市场参与者的游戏，这也是市场自发调整的结果。据了解，部分调查机构没有江苏资本配置平台，新股研究能力暂时退出。一旦市场好转，它们可能会“跟随潮流”。工业增加值是反映经济增长和a股市场盈利预期的更好指标。自2021年2月本轮数据见顶以来，一路震荡下行，带动a股市场回调两年半；目前，7月份工业增加值同比下降7%，似乎较上月下降4%；但7月份工业增加值累计同比下降8%，与上月持平，反弹势头保持不变。从库存周期来看，上证综合指数的底部往往领先于工业企业的底部，工业企业的库存水平自2012年以来处于第三轮库存水平的低点。
规划是指具有强大资源支持的规划，如十四五规划，这是通过国家资源预测的，实现的可能性很高，所以研究商业必须研究国家五年规划，新冠肺炎疫情是事故，所有黑天鹅都是事故，可能加速或放缓原来的波动，周期、趋势、规划也可能完全改变方向，将带来江苏资本配置平台的许多投资逻辑。由于波动周期、趋势和规划事故，真正的事故是不可预测的。在0政策下，a股并非坦途，但布局良机
历史上，A股市场在政策底部后也不平坦，经常出现2-3个月的冲击，然后在基本面或预期反弹的支撑下，走出新一轮的市场。从2008年9月18日晚发布的“三大救市政策”到2008年11月9日正式实施的“四万亿”计划，分析历史上两个典型的“政策底”，a股政策底不断巩固，然后股市进入持续扩张市场。2018年从11月1日民营企业座谈会到2019年年初RRR降息。经过两个多月的“政策底部”巩固，a股进入了新一轮的主要上涨浪潮。
0突破方向：寻找未来的确定性趋势
目前，老龄化、高股息战略、制造业出海、科技创新是最值得布局的方向。它不仅反映了短期市场的特点，而且也反映了中长期经济发展趋势和产业周期的变化。
0老龄化下的确定性趋势
人口老龄化的趋势是不可逆转的。从长远来看，医疗保健和休闲服务需求的增加；人口结构的变化对自动化、智能化和数字化提出了更高的发展需求。目前，医疗行业更值得关注：制药行业目前“三低”，估值低、机构配置低、预期低；制药行业是罕见的日出产业，医疗保险政策边际缓和；医疗反腐败对该行业来说是短期和长期的，创造了中长期的购买点。
制造业出海和科技创新是高质量发展的必然趋势
在过去的30年里，制造业的快速发展是中国成为世界工厂的依赖。国内制造逻辑是国内替代品，未来竞争将越来越激烈；参与国际竞争不仅可以提高收入上限，还可以提高估值。尽管开拓海外渠道和品牌壁垒极高，但这是必然之路。通过科技创新，促进现代产业体系建设，扩大战略性新兴产业，建设更多支柱产业，是高质量发展的基础。人工智能是本轮技术周期确定性最强的产业逻辑。
高股息资产将是未来的核心资产
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